In einem Apfel findet die Geschichtenerzählerin Elke eines Tages eine kleine Raupe. Bald bringt das kleine Tier die Welt der Erzählerin etwas durcheinander, denn was macht eine Raupe? Sie frisst und wächst und frisst und wächst und frisst und wächst… aber das ist nicht alles. Auch das Leben einer kleinen Raupe steckt voller Überraschungen, Gefahren und Freuden. Mit liebevollem Blick für das Kleine nimmt uns diese poetische Geschichte mit in eine Welt jenseits des Blattrandes.